Oskar Goitia

Entrevistamos a Oskar Goitia, vicepresidente de MONDRAGON Automoción.

¿Nos haces una primera fotografía de contexto de la estructuración del mercado a nivel mundial?

Los grandes fabricantes de vehículos están repartidos entre Europa y Japón, seguidos de los norteamericanos. El sector tiene 3 mercados principales: China, con una venta aproximada de 25 millones de vehículos, le sigue Europa con 20,7 millones y Norteamérica, con 20,2 millones. Las siguientes posiciones son para Japón (5,0 millones), India y Sudamérica (por debajo de los 4 millones). Le siguen muchos países más, como Corea, por debajo de los 2 millones, y el resto de los países del sudeste asiático, con cifras inferiores al millón.

En Europa emplea a 13,8 millones de personas, generando el 4% del PIB europeo y 1 de cada 4 vehículos del mundo se ensambla en nuestro continente. Es uno de los sectores más innovadores y supone el 20% del volumen de inversión en I+D de toda la industria europea.

En España el sector en su conjunto representa el 10% del PIB, emplea a 2 millones de personas y supone en torno al 9% del total del empleo.

En la CAV se encuentra aproximadamente el 50% de la fabricación de componentes del territorio nacional, con ACICAE como primer clúster de Automoción creado en Europa, que contempla toda la cadena de valor del sector.

El sector de automoción es uno de los más afectados por la crisis. ¿Cuál está siendo su evolución?

La venta de vehículos durante la pandemia ha sufrido una caída importante en todos los mercados. Tras la desescalada, la evolución de los diferentes mercados está siendo diferente y algo diferenciada desde el mes de febrero hasta los meses de verano.

Las perspectivas para los próximos meses siguen siendo positivas, si bien la visibilidad para el año 2021 es muy baja, y la cautela e incertidumbre son la tónica general en todos los mercados.

En ese contexto ¿cuál es la situación actual de las actividades de automoción de MONDRAGON?

Durante los meses de los confinamientos, la caída de actividad ha sido brutal, derivada del cierre de varias semanas de las plantas de montaje de vehículos de los clientes. Como consecuencia de ello hemos tenido unas pérdidas económicas y de empleo relevantes.

Actualmente, la recuperación de las ventas de vehículos en los últimos meses ha provocado un incremento de actividad en todas las cooperativas de componentes. En la parte de maquinaria y utillaje el año está siendo relativamente normal en lo que a carga de trabajo se refiere, dado que se arrancó el año con una buena cartera. En el sector de la troquelería, la reducción de actividad venía ya de unos meses anteriores, a causa de la incertidumbre de los fabricantes sobre los vehículos a lanzar al mercado, y la pandemia ha profundizado aún más la caída de la actividad.

"Queremos aprovechar el impulso de los apoyos que puedan llegar de Europa para transformar nuestra industria y las cooperativas, haciéndolas más competitivas, más digitales, más sostenibles y bien posicionadas".

¿Qué perspectivas de evolución del negocio manejáis para final de año?

La caída de ventas estimada para todo el año 2020, en el conjunto de cooperativas, se estima en torno a un 20-25%. Las perspectivas para los próximos meses son positivas si bien la falta de visibilidad más allá de estos nos hace tener mucha cautela sobre cómo puede evolucionar el año 2021. El nivel de captación a lo largo de este año 2020 en las cooperativas de componentes permite ser relativamente optimista, si bien la evolución de la ventas de los modelos de vehículos que llevan esos componentes será clave para determinar el nivel de actividad que tendrán las cooperativas.

El sector de troquelería está atravesando una situación muy delicada, derivada de la reducción de los nuevos lanzamientos de vehículos, y tras contrastar con clientes y otros agentes del sector, se concluye que la actividad en el futuro inmediato se verá reducida estructuralmente lo cual obligará a seguir con las acciones de ajuste de capacidad y redimensionamiento del sector.

Tendencias del sector 

¿Cuáles son las tendencias actuales y futuras del sector?

El sector de automoción lleva ya unos años de transición derivados de la adaptación del sector a la descarbonización del planeta. Los fabricantes están realizando un enorme esfuerzo en lanzar y adaptar nuevas motorizaciones para reducir las emisiones. La falta de infraestructuras de recarga y las dudas de la aceptación por parte del consumidor y su disponibilidad a pagar, dificulta el despegue masivo de los nuevos vehículos, lo cual impacta en la rentabilidad de los clientes.

Todo ello, unido a la caída de ventas durante la pandemia, ha provocado que los clientes estén atravesando dificultades económicas, y en estos momentos están realizando una agresiva política de reducción de costes, incluyendo reducción de empleo, reducción de capacidad y minimizando las inversiones, lo cual nos lleva a temer un parón en los nuevos desarrollos de vehículos en los próximos años.

¿Cómo te imaginas el sector de Automoción (bienes de equipo y de componentes) de aquí a tan solo 10 años?

Europa está tratando de marcar un liderazgo mundial en sostenibilidad con el “Green Deal” aprobado en el mes de marzo y la pandemia esta acelerando la transición hacia ese nuevo modelo de movilidad sostenible, aumentando el nivel de exigencia, pero dotando a los países de ayudas relevantes para llevar a cabo la transición.

La respuesta del consumidor será una de las claves de dicha transición, y estará muy condicionada por la disposición de suficientes alternativas de vehículos de las nuevas tecnologías, económicamente asequibles y que respondan a sus necesidades de movilidad.

El aligeramiento de los vehículos, la electrificación, la conducción autónoma, conectada y segura son las estrategias sobre las cuales se basan los planes de innovación y desarrollo de las empresas del sector.

Los fabricantes de componentes, utillajes y maquinaría dedican grandes cantidades de dinero y esfuerzo en adecuar sus productos y sus procesos de fabricación a los nuevos retos del sector.

¿Nuestras actividades están en esa transición hacia una movilidad más sostenible?

Todos las estrategias de las cooperativas de Mondragon Automoción tienen como eje vertebrador la movilidad sostenible, si bien cada una de ellas lo enfoca de manera algo diferente y siempre alineada con sus productos y procesos.

Dada la experiencia y el conocimiento en materiales y procesos, así como la constante innovación y desarrollo por parte de los centros tecnológicos de las cooperativas, la nueva movilidad brinda oportunidades para las cooperativas, pero también es cierto que algunos casos suponen una amenaza, al perder parte de los productos que en la actualidad se fabrican, principalmente aquellos dirigidos a los motores de combustión, por lo que se están activando estrategias de diversificación o sustitución de los mismos por productos alternativos, que pueden ser fabricados con los conocimientos y tecnologías disponibles.

Tenemos un buen punto de partida y queremos aprovechar el impulso de los apoyos que puedan llegar de Europa para transformar nuestra industria y las cooperativas, haciéndolas más competitivas, más digitales, más sostenibles y bien posicionadas para mantener el empleo actual y seguir creando empleo de valor para las generaciones futuras.

Proyecto Automoción

En el Congreso de 2016 se decidió agrupar las cooperativas en torno a proyectos tractores, uno de ellos el Proyecto de Automoción. ¿Cómo evoluciona?

La intercooperación en el mercado y los clientes ha sido siempre un vector muy potente de nuestra dinámica, tratando de mejorar el posicionamiento de las cooperativas, a través del mayor tamaño agregado y apalancándonos en la reputación de la marca MONDRAGON.

Avanzamos hacia ese Proyecto de Automoción trabajando intensamente en las prioridades marcadas, habiendo logrado en algunas de ellas avances importantes.

Destacaría los proyectos de intercooperación en el ámbito de la maquinaria de fundición y utillaje entre Aurrenak y Loramendi, compartiendo liderazgo y sentando las bases para una mayor colaboración integral.

Asimismo, el acuerdo de colaboración entre Batz y Maier en el ámbito de la aerodinámica, que une las capacidades y conocimientos de las dos cooperativas permitiendo crear nuevos productos para los fabricantes de vehículos, para impulsar nuevos negocios en el futuro próximo.

Batz y Matrici han colaborado históricamente en el ámbito de la estampación y la situación actual del sector de troquelería y las perspectivas a medio plazo, nos obligan a intensificar todas aquellas acciones necesarias para impulsar la competitividad tanto presente como futura y acertar con las claves de un proyecto de troquelería sostenible.

Estamos convencidos de que, en este tiempo de cambio e incertidumbre, a través de las alianzas y de la intercooperación, de manera conjunta, vamos a poder superar mejor estos innumerables retos y nuestras cooperativas va a salir reforzadas de la crisis para seguir aportando valor a las personas y a la sociedad.